观点：消费类应用程序在逐步吞噬基础设施

　　应用程序逐渐吞噬基础设施，垂直整合和基于区块链商业模式的应用程序或将成为当前周期的最大赢家。

　　在这个周期中，垂直整合并构建基于区块链商业模式的应用程序将成为最大的赢家。

　　随着Web3基础设施的商业化，分发变得至关重要。以下是一些消费者应用程序悄然吞噬基础设施的方式。

　　通过将加密基础设施堆栈商品化和垂直整合，应用程序将迎来属于它们的时代。

　　注意力、分发和品牌成为最重要的因素。在这些方面，领先的应用程序拥有巨大的优势。

　　这通常符合应用链的理论，但市场领导者将迈得更远。他们不仅希望拥有自己的L1/L2解决方案，还希望其他人也在其上进行部署。

　　关于消费者加密货币是否能够盈利一直存在疑问，但我认为答案变得越来越明确。

　　消费者应用将通过成为“基础设施”来实现盈利。

　　那为什么是现在这个节点呢？

　　A) 技术堆栈已经足够好，很容易搭建自己的区块链。

　　B) 顶级加密应用真正开始规模化。

　　C) 对无休止的基础设施循环感到失望。

　　现在越来越容易搭建自己的L1/L2解决方案。投资者一直在疑惑超过10亿美元的资金将流向哪里的区块链基础设施，而现在我们正在看到答案。答案是，它让启动区块链变得非常简单。

　　1、@Blast_L2 是典型代表

　　该团队构建了一个排名前三的NFT市场，并且表现出色。为了支持新的产品，如NFT永久产品，他们需要部署一个L2解决方案。他们离开OP和ARB，然后自己搭建了一个L2。

　　Blast最大的创新并不在技术方面。二十在通过整合Lido和Maker来实现收益（金融创新），他们成功地利用了Blur出色的品牌（营销创新）。这与上一个周期的L2解决方案（如OP和ARB）的创新方向不同。

　　2、@MantaNetwork

　　对于 @MantaNetwork 也是一样的情况

• 　　引入收益到跨链桥接的智能金融创新

• 　　出色的营销

　　但其中很多是第三方技术（OP堆栈+Caldera），在这里，技术并不是主要的创新因素。用户显然喜欢它才是关键！

　　Blast和Manta是第四和第七大的L2解决方案。它们在技术上创新的产品（如zkSync和Starknet）之前或与之相当。

　　如果你将一系列第三方基础设施与智能专有激励机制结合起来，这是否可以被视为基础设施呢？

　　我认为是的，因为它构成了一个区块链，其他第三方应用程序可以在其上进行部署。然而，这些因素正在逐渐重新定义基础设施的概念。

　　随着领先的加密应用达到规模化，我们将会看到更多这样的情况——它们将自行搭建基础设施，并产生比许多底层软件堆栈更大的结果。

　　3、@Galxe

　　让我们来看看 @Galxe- 他们已经构建了业内顶级的身份协议，并且每月有300-500万个钱包用户完成他们的任务。如果他们自行搭建了自己的L2，在第一天就有可能成为用户量排名前十的项目。

　　超过80万用户已经支付费用进行了Galxe的KYC，并生成了护照。

　　OP大约有30000-40000的日活跃用户。Galxe处于垂直整合的重要位置，如果他们的用户基础继续增长，其他面向消费者的应用程序将希望在其上构建。

　　4、@cyberconnecthq

　　让我们来看看 @cyberconnecthq。他们的社交产品每月活跃用户（MAU）稳定在数十万级别。这比大多数通用的L2解决方案更多！

　　现在他们正在推出自己的面向社交的L2解决方案，配备本地AA（账户抽象）钱包且无需种子短语。这是专为社交应用程序打造的L2解决方案，你可以在第一天就获得他们庞大的用户基础。对于更多的社交应用程序来说，在这里部署将是一个不言而喻的选择。

　　5、Layer3

　　Layer3正在跨链上以大规模聚集消费者的关注。他们已经超过了一些已建立的L2解决方案。为什么他们不进行垂直整合呢？

　　开发者会在用户所在的地方部署应用。用户会追随旗舰应用。

　　Zora在这方面是老手，去年夏天推出了自己的L2解决方案。尽管我不再住在布鲁克林，并且与NFT圈子有些疏远，但似乎它的表现不错，所以我对它不太熟悉。

　　在零售投资者对无休止的基础设施周期感到越来越失望的时候，应用程序逐渐吞噬基础设施的现象正在发生。对于数百个随机的基础设施Token，需求变得有限。这引发了更广泛的关于市场结构的问题，以及整个加密风险投资市场是否出现了问题。我认为人们只是对第五种去中心化应用的解决方案感到厌倦了。

　　这就引出了亲和反Memecoins投资者之间的争论。亲Memecoins的群体会指出，许多Memecoins的批评者资助了一些没有人使用的基础设施项目。因为流动性Token交易良好，而资助无用的基础设施项目是西方加密金融虚无主义的原始形式。

　　而现在Memecoins的投资者们已经发现了这种骗局，并且正在更高效地运作。

　　这个市场似乎更具选择性，并偏好容易传达的故事。

　　哪个是更好的Memecoins呢？是一个更好的L2，因为我们使用zkEVM，速度比DA快10倍，等等？还是我们是领先的社交应用程序，拥有25万用户？