那些DeFi 和NFT 鑽石手們都在用什麼工具挖掘Web3機會？

　　隨著2020年的DeFi之夏，到2022年的NFT熱潮，區塊鏈基礎設施和應用越來越繁榮，據defillama顯示，DeFi總鎖倉量達470億美金，而在牛市峰值時，接近1800億美金，據NFTGo資料顯示，NFT總交易量達402億美金。

　　由於剛經歷過牛市，目前處於熊市階段，相信下個牛市，DeFi和NFT的市場將會比現在更加龐大，隨之帶來的便是鏈上資料的暴增，鏈上資料分析也將成為區塊鏈行業投資越來越基礎的一個技能。

　　雖然，區塊鏈標榜著公開透明，不可篡改，但面對行業內的各種繁雜的資料，對於絕大多數投資者來說，都會面對雖然資料在鏈上，但自己不一定能看的懂的問題。如何查看資料，以及去哪裡找資料，還是有著不低的門檻。

　　工欲善其事，必先利其器，找對工具，可以讓你花最少的時間來達到自己的目的。這篇文章，我們來整理下目前市面上用的比較多的鏈上分析網站。

基礎設施

一、區塊鏈流覽器（Etherscan）

　　區塊鏈流覽器，作為行業的基礎設施，可以用於用於審查和分析存儲在區塊鏈上的所有資料。流覽器允許使用者通過位址（字母數位或 ENS格式）、交易雜湊、區塊高度、token名稱等搜索和檢查鏈上歷史資訊。

　　可以說，行業內的所有資料的源頭，其實都可以在區塊鏈流覽器上查詢到。區塊鏈流覽器體現了區塊鏈鏈上資料的可溯源和公開透明的優點。

　　流覽器的用途：

　　1.查詢：通過流覽器查詢我們日常轉帳的一系列資訊，比如轉帳金額，手續費，出塊時間等。

　　2.溯源：查詢轉帳記錄，瞭解資金的流向。

　　3.分析：通過流覽器查詢大戶以及大額交易，活躍位址數，鏈上交易筆數，token持有人數量等等一系列資料，並結合市場訊息，進行投資分析。

二、市場大資料工具（CoinGecko）

　　作為區塊鏈行業投資者，我們會時不時需要查詢專案的官網，價格、市值、交易量等一系列資訊。有需求就會有解決方案，市場大資料工具就是專門為我們提供這些服務的。

　　20年DeFi的崛起，使很多使用者有了隨時需要查各種專案合約的習慣，CoinGecko因為抓取資訊速度快，準確，而在這段時間獲得用戶的偏愛，目前算行業內主流的加密貨幣資料聚合網站。

　　一些市場大資料工具被機構投資或者收購，在一些資料的客觀性上存在一些問題，而CoinGecko相對其他市場大資料工具來說，資料客觀性要好一些。

　　另一方面，市面上最新出來的專案以及相關基礎資訊，他都能及時的抓取到，查詢起來比較方便，資訊收錄資料齊全，已收錄12,319種 Token 資料，衍生功能多，開設了DeFi 、NFT 專區、新手教學專區、市場資訊推送等。

　　CoinGecko主要功能：

　　1.查詢 Token 基礎資訊：包括項目官網，市值排名，token價格以及價格走勢，上線平台等相關基礎資訊。

　　2.小白使用者指南：提供小白新手教學，詞彙庫，以及加密市場新聞等。説明使用者快速上手並跟進加密市場的動態。

DeFi數據

一、Dune analytics（資料分析類工具）

　　Dune Analytics是一個集查詢、視覺化、共用和探索DeFi 和 NFT資料於一體的一站式平台。作為鏈上資料分析類工具，Dune的核心是平台對海量的鏈上deif和NFT原始資料進行查詢和分析，然後將這些資料轉化為圖表和儀錶盤。挖掘鏈上資料價值並為社區使用者提供定制化資料分析服務。

　　雖然區塊鏈的資訊都是開源的，但要從海量資料中找出有價值的資訊卻非常困難。例如想知道某個專案的用戶數，dex的成交量，對於非程式設計人員來說，還是太複雜。Dune Analytics 可以很好的解決上述問題。他提供平台，抓取鏈上的所有資料，社區使用者通過一定的程式設計基礎來提取需要的資料，並將資料製成各種分析圖表。

　　Dune analytics主要功能：

　　1.社群控制台（搜索功能）：使用者只需要根據自己需求進行關鍵字搜索，查詢自己需要的內容，隨著Dune的運行，目前社區用戶已經創建了非常豐富的Dashboard 。也可以點擊 DeFi、NFT 和以太坊等標籤對 Dashboard 進行過濾篩選自己感興趣的內容。

　　2.用戶自訂控制台：當搜索不到自己需要的內容時，使用者可以根據自己需求製作 Dashboard，監控感興趣的鏈上資料。

二、DeFi Llama（ DeFi TVL 數據）

　　DeFi Llama 是專注於跟蹤統計 DeFi TVL 的數，跟蹤超過150條鏈和2000多個defi協定總價值鎖定 (TVL) 資料和交易量資料，資料來源於Uniswap和SushiSwap，在技術方面也有Coingecko團隊的支持，是目前行業內最大的TVL聚合器。

　　對於TVL的計算，由於新合約和新協議的不斷湧出，各種抵押，鎖倉的計算方式不同，導致真實的TVL其實很難被準確計算出來，但DeFi Llama在TVL資料方面的提供，目前算行業內比較準確的，大家一般以他的資料為准。而查看一個defi項目是否優質，TVL可以說一個非常重要的衡量標準。

　　DeFi LIama 主要功能：

　　1.TVL（總鎖倉量）查詢：DeFi Llama 可以查看到目前整個行業的絕大多數defi專案的各個時間段TVL的變化，整體排名以及每條鏈內各個協議的排名，每條鏈的TVL市場份額，根據板塊，功能進行分類等一系列資訊。點擊每個協定，也可查詢每個協定的基礎資料，TVL變化，幣種占比等資訊。

　　比如當下非常熱的arbitum生態，你可以通過查詢找到arbitum生態目前哪些項目的TVL排名靠前，以及個協定的TVL變化等資訊來判斷哪些專案相對來說更有價值一些，輔助篩選項目。

　　2.協定收入查詢：DeFi Llama 可以查看當下各個defi協議的收入，國庫收入，活躍用戶數，市值等一系列變化。20年defi summer的時候，大家判斷一個defi項目是否有價值，主要是通過看其TVL變化，而經過熊市的洗禮之後，現在，判斷一個defi項目是否有價值，就要看這個協議是否賺錢。

三、Messari（資料分析研究）

　　Messari 是一家資料分析和研究公司，利用開源工具構建了一套區塊鏈資料庫，其中儲存的資料訊息包括各個區塊鏈項目的資金、開發歷史、管理架構、以及供應計畫等。主要提供項目研究、新聞、指標和即時資料，幫助用戶分析、研究加密行業前沿領域進展。他們的網站每月有數十萬用戶流覽，提供免費和付費訂閱（年費300美金）。

　　Messari主要功能：

　　1.研報分析：進圈一段時間後，你肯定聽過或者在社群刷到過Messari這個名字，在媒體和社群之間傳的最多的，便是他們的研報。Messar的研報包括各個賽道的季度，年度進展，以及各個項目的研報以及當下熱點概念等多種研報，對於行業最新動態把握及時。一些報告是收費內容，當然也有一部分是免費內容。

　　2.資料分析：Messari 監控所有頂級項目的關鍵來源和溝通管道，覆蓋範圍包括主要的基礎協議、DeFi 資產、最新進展等。一個項目的價格、數量、市值、波動性等，所有這些資訊都有自己的指標和圖表表示，説明使用者可以清晰的瞭解一個項目的進展。

NFT和GameFi

一、NFTGo（綜合資料平台）

　　NFTGo是一站式NFT資料聚合平台。NFTGo通過聚合，分析並呈現全網NFT資料，提供NFT搜索、資料視覺化、稀有度查詢、巨鯨追蹤等功能。

　　主要功能：

　　1.搜索：NFTGo對NFT市場整體資料統計較為全面且詳細，即時採集全網NFT交易和資產資料，以使用者可以看懂的方式將資料視覺化，説明使用者判斷NFT市場現狀。使用者通過搜索，可以瞭解NFT專案的基礎資訊。

　　2.排行榜功能：NFTGo擁有較全面的排行榜功能，涵蓋各條鏈，實施交易量，gas消耗等多個維度的排行。

　　3.巨鯨追蹤：瞭解kol持有哪些NFT，即時追蹤kol的倉位變化。

二、DappRadar（Dapp資料聚合平台）

　　DappRadar擁有部署在30多條鏈上的12000多款去中心化應用程式（Dapp），類別涵蓋金融、遊戲、收藏品、社交媒體等，月活用戶超100萬人次。作為Dapp發現平台和市場資料分析平台，DappRadar 可以有效幫助 Dapp 使用者、瞭解市場資料並輔助使用者做出市場決策。

　　主要功能：

　　1.排行榜：DappRadar的排行榜功能匯總了各類Dapp的活躍使用者量、交易次數、成交量等資訊，可以説明使用者更好的發現、跟蹤、分析最新Dapp；根據NFT交易量、平均價格和其他一系列指標計算NFT即時排名，方便用戶發現並選擇不同區塊鏈上受歡迎的NFT。

　　2.Portfolio(地址追蹤)：輸入位址，就可以分析監視該錢包資產價值變動、流覽DeFi資產與負債、NFT持倉等資訊。

其他

一、ultrasound

　　ultrasound可以用於查看以太坊燃燒統計（包括燃燒量，燃燒速度以及各類應用的燃燒排名）、gas費率變化、流通量變化（供應與發行量），以太坊總鎖倉量（TVL）以及排名。主要用來查看以太坊燃燒資料，當發現以太坊突然變的擁堵的時候，你可以清楚的觀察到，原因出在哪裡。

二、l2beat

　　用來查看各個layer2的TVL鎖倉資料以及排名。

三、Token Terminal

　　主要提供defi協定收入資料圖表，以及各個協定的活躍使用者數，TVL，開發者等資訊。

四、Nansen

　　行業內非常不錯的資料分析平台，有專案的各種資料圖表分析，Nansen 最為突出的是他的 Smart Money功能，錢包地址分析功能非常強大，對大鯨的持倉變化捕捉非常迅速。把他放在這裡是因為他的大多數功能都是收費的，一個月最低1000美金的費用阻攔了大多數用戶。

　　五、恐慌貪婪指數

　　恐慌貪婪指數的範圍在0-100，分數越低代表越恐懼，分數越高代表越貪婪。

　　0-24 分代表‘極度恐懼’，意味投資者正在大量拋售。

　　25-49 分代表‘恐懼’，意味著相當數量投資者正在拋售，而市場興趣仍不大。

　　50-74 分代表‘貪婪’，這意味著大量購買正在發生，導致價格上漲。

　　75-100 分代表‘極度貪婪’，表明市場非常火爆，市場‘泡沫’可能很快就會破裂。

　　恐慌貪婪指數是18年推出，一般性的數值變化其實沒有什麼參考價值，但出現極低（低於10）或者極高分時，大多時候離熊市低點以及牛市泡沫破滅階段不遠了。

　　以上是目前行業內比較熱門的一些資料分析工具，有些同類別，同賽道沒有全部列出，只選了其中具有代表性之一，隨著區塊鏈行業的不斷發展，資料分析將成為每個投資者必備的基礎技能之一，而準確的行情判斷，必然是因為有好的工具輔助。

　　大多數人看到資料分析工具類型的文章，第一反應是先收藏，建議不熟悉的讀者，有時間自己體驗一下各個產品，瞭解他們的功能和差異，相信對於個人調研分析能力會有一定提升。