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DeFi研究员告诉你 雪崩上最值得关注的5个应用

DeFi研究员告诉你 雪崩上最值得关注的5个应用 WikiBit 2022-02-17 18:11

本文梳理自 DeFi 研究员 The DeFi Edge 在个人社交媒体平台上的观点。

  DeFi研究员告诉你 雪崩上最值得关注的5个应用 区块律动BlockBeats 刚刚

  本文梳理自 DeFi 研究员 The DeFi Edge 在个人社交媒体平台上的观点,律动 BlockBeats 对其整理翻译如下:

  与去年年底相比,Avalanche 的热度似乎有所衰减,但根据目前的链上数据显示,Avalanche 生态在今年将会进一步爆发。

  •   Avalanche 的 TVL 排名目前上升至第四位,并且具有不错的 Mcap/TVL 比率。

  •   独特钱包地址数量已超 200 万个

  •   每日交易量每天约 100 万次,并且还在增长

  •   AVAX 的价格最近也涨势凶猛,但由于宏观环境的制约,我认为它的价格仍有滞后性。

      如果你对 Avalanche 还不是很熟悉,它是由康奈尔大学前计算机教授 Emin Gn Sirer 领导创造的 Layer 1 公链,采用子网技术(Subnet)解决扩容性问题。(律动注,读者可参考《雪崩 DEX 开发者为你详解 Avalanche 共识机制》一文中更为详细的介绍)Avalanche 现在是市值排名第 9,是不愿支付 ETH 高昂 gas 费的 DeFi 投资者的首选之一。

      你可能会问,「什么是子网?」。每个 Layer 1 公链都会遇到扩容性和 gas 费用问题,且都有各自的解决方案。Avalanche 的解决方案就是子网,可以看作是主网下的「迷你链」,它们允许各类 dApp 在自己的链上运行,而不会影响主网的其余部分。

      以太坊主网现在面临着严重的堵塞和 gas 问题,但如果 Uniswap 和 Opensea 等大型应用能在其主网下运行自己的链,将能为其他所有人释放出更多的流量。目前以太坊的扩容方案主要是 Layer 2 公链,但对于用户而言,加入 Avalanche 上的子网要比进入 Layer 2 公链简单得多。

      在过去的几周里,我一直在研究 Avalanche 上最新的 dApp,以下是我认为最有潜力的 5 个:

      TraderJoe

      这是 Avalanche 上排名第一的 DEX,目前市值达 2.14 亿美元。

      TraderJoe 正在摆脱原先的 xJOE 模型(律动注,该模型为复利质押,质押 JOE 并自动实现复利),并推出新的 Token 经济学模型 rJOE、sJOE 以及 veJOE,它们每个都有不同的用例:

    •   rJOE:Launchpad

      TraderJoe 有一个新项目的 Launchpad。如果你想获得最近比较火的 Fief 工会的早期入场机会,就必须通过这个 Launchpad,用户需要先质押自己的 JOE 以获得 rJOE,作为进入 Launchpad 的凭证。

    •   sJOE:稳定币

      如果用户获得被动收入,便可以质押 JOE 已获得 sJOE。这样一来用户就可以分享 TraderJoe 平台产生的收入,并以稳定币的形式获得回报。

    •   veJOE:收益助推器

      veJOE 与 Curve 和 SpiritSwap 采用的机制类似。想要获得额外收益的 DeFi 投资者,可以选择质押 JOE 并获得代表收益投票权的 veJOE,以此提升特定矿池的收益。

      我其实不是 DEX 的忠实粉丝,因为许多 DEX 的 Token 表现都很不理想,比如 PancakeSwap、Raydium 等。但或许 TraderJoe 的新模型会最终打破这一趋势吗。

      Platypus

      这是 Avalanche 上的稳定币 AMM,与 Curve 一样提供低滑点的稳定币交易服务。Platypus 得到了很多顶尖机构的支持,目前市值 6800 万美元。

      通过 Platypus 获得收益的方式很多,其 Token 经济学也与 Curve 有所不同,更加鼓励 PTP 的长期持有者:

    •   方法一:质押稳定币

      首先,质押你的稳定币并赚取 PTP。然后质押 PTP 以赚取 vePTP,质押的时间越长,赚取的 vePTP 就越多,能进一步助推 PTP 的 APR。但如果用户取消质押,就会失去所有的 vePTP。

      Platypus 平台提供了一个受益助推计算器,你可以使用它来估算自己的收入。

    •   方法二:为 PTP 提供流动性对

      在 TraderJoe 上为 PTP-AVAX 交易对提供流动性以获得 214% 的 APR。

      你还可以使用 Beefy Finance 自动实现复利,获得 807% 的 APY,当然这存在额外的智能合约风险,不过我非常信任 Beefy。

      Defrost Finance

      这是 Avalanche 上的 Abracadabra,市值 720 万美元。用户将收益资产作为抵押品存入获得 H2O,这是 Defrost 的稳定币。

      由于 0xSifu 和 Frog Nation 的问题,Abracadabra 遭受了巨大的打击(律动注,详见《Frog 变 F「rug」,一条推特引发的十亿美金恐慌事件》),因此人们可能会寻找它的替代品。Defrost 采取公平发售,没有 VC 和内部人士,同时还是 Ankr 和 Elk Finance 的合作伙伴,目前正逐渐向跨链发展。Defrost 现在也有很多不同的收益方法:

    •   方法一:Farming

      MELT 是 Defrost 的治理 Token 和收益分红凭证,抵押 MELT 可以获得 107% 的 APY。

    •   方法二:参与 Defrost 的 H2O3CRV-f 矿池

      首先,前往 Curve 换取一些 Defrost H2O 池。

      然后返回 Defrost 并存入池中,提升 sMELT 收益。

      Defrost 有两点我不喜欢:

    •   Defrost 收益率大概是每 6 天 10%,但领取所有奖励需要等待 54 天。

    •   用户必须投入大量 MELT 才能获得收益助推。

    •   但无论如何,我对 Defrost 的团队和 Token 经济学都印象深刻。

        CrystalVale

        这是 DeFi Kingdoms 在 Avalanche 上的版本,目前还没有推出(预计第一季度)。在 Harmony 链上 DeFi Kingdoms 的市值有 5.36 亿美元,是交易量排名第一的 GameFi 游戏,而 Avalanche 上的用户群体比 Harmony 大得多。

        不幸的是,CRYSTAL 的空投已经结束了。用户现在可以等 CrystalVale 启动后,使用跨链桥将 JEWEL 桥接到 Avalanche 上,然后为 JEWEL-CRYSTAL 交易对提供流动性,以获得早期 4 位数的 APR。

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